소식

중국의 에틸렌 산업은 점차 성숙기에 접어들고 있으며 하류 파생품은 주로 PE, 산화에틸렌(EO), EG, SM, 폴리염화비닐(PVC) 등 제품이다.2020년에는 5개 제품군이 전체 에틸렌 소비량의 약 97.2%를 차지했습니다.그 중 가장 큰 소비분야는 PE로 전체 소비의 63.5%를 차지한다.그 뒤를 이어 EO와 EG가 각각 10.3%, 9.0%를 차지했습니다(그림 2 참조).

1 |PE 개발 동향: 동질성 경쟁이 치열하고 차별화되며 고급형 개발이 이루어지고 있습니다.

PE 주요 제품은 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 세 가지 범주입니다.PE는 가격이 저렴하고 화학적 성질이 좋다는 장점을 갖고 있어 농업, 산업, 일상생활 전반에 걸쳐 널리 사용되고 있다.2016년부터 2021년까지 국내 PE 생산능력은 평균 12% 증가하는 등 지속적으로 확대돼 2021년 총 생산능력은 2,773만톤/년에 달한다.

현재 중국의 PE 제품은 주로 저가 일반 소재에 의존하고 있으며 고급 PE 제품은 수입에 크게 의존하고 있으며 저가 제품 과잉과 고급 제품 부족이라는 명백한 구조적 문제가 있습니다.향후 몇 년 동안 국내 PE 생산 능력이 지속적으로 확장됨에 따라 동종 경쟁이 더욱 치열해질 것이며 고급 제품의 국내 대체 규모가 엄청날 것입니다.메탈로센 폴리에틸렌(mPE) 제품을 예로 들면, 현재 국내 시장 수요는 연간 약 100만 톤이고, 2020년 중국 생산량은 약 11만 톤에 불과하다.엄청난 공급 격차로 인해 수많은 수입 mPE 제품이 중국 시장에 진출하게 되었습니다.따라서 PE가 고급화와 차별화의 방향으로 발전하는 것은 실질적인 의미가 크다.

2 |통합 및 EO/EG 유연한 스위칭의 EO 개발 동향

EO는 주로 EG 생산에 사용되며 대부분의 기업은 EO/EG 공동 생산 장치를 채택합니다.또한 EO는 감수제, 폴리에테르, 소독 및 살균 분야에도 사용할 수 있습니다.

최근 몇 년 동안 EG 시장 이익이 점차 감소함에 따라 대부분의 EO/EG 공동 생산 단위는 EO 생산으로 전환하기 시작했으며 경제적 이익을 향상시키기 위해 두 가지 모두의 유연한 출력을 고려했습니다.EO 생산 능력은 크게 증가했지만 다운스트림 제품 개발은 병목 기간에 들어섰고 균일성과 균질성 현상이 뚜렷합니다.폴리카복실산 감수제 모노머, 계면활성제, 에탄올아민 등 주요 제품은 생산 과잉 상황에 처해 있으며 업계 경쟁이 치열해 생산 가동률이 감소하고 있다.이를 위해 업스트림 및 다운스트림 개발 모델의 통합을 통해 에틸렌, EO, EG와 같은 기업의 핵심 경쟁력을 강화하고 폴리에테르 모노머(예: 폴리에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르, 알릴 폴리옥시에틸렌 에테르, 메틸 알릴 폴리옥시에틸렌 에테르), 폴리옥시에틸렌 비이온성 계면활성제(예: 지방 알코올 폴리옥시에틸렌 에테르) 및 완전한 산업 체인, 하류의 풍부한 제품 범주를 계속 확장합니다.

3 |EG: 산업 체인 확장, 제품 교차 생산 레이아웃

EG는 에틸렌의 두 번째로 큰 응용분야이다.2016년부터 2021년까지 여러 대규모 석탄화학 프로젝트와 정유화학 통합 프로젝트의 생산으로 EG 생산능력은 해마다 증가해 2021년 총 생산능력은 2145.2만톤/년에 달한다.

최근 몇 년 동안 EG 생산능력은 지속적으로 증가했지만 다운스트림 수요가 둔화되면서 생산과잉이 더욱 분명해질 것입니다.소비 측면에서 볼 때 우리 EG는 주로 폴리에스터 생산에 사용되며 EG 소비 구조가 90% 이상을 차지하고 소비 분야가 상대적으로 단일하며 하류 산업 체인이 짧고 제품 구조가 유사하며 가격 경쟁이 낮습니다. 심각한 문제.

앞으로는 산업사슬의 확장을 통해 불포화폴리에스테르수지, 윤활유, 가소제, 비이온계면활성제, 코팅, 잉크 등 산업의 응용과 발전을 늘려 점차 일회용품의 상황을 변화시켜 시장 위험을 줄이기 위해 생산에서 응용까지의 산업 체인을 통해 제품의 부가가치를 향상시킵니다.

4 |SM 동향: 상당한 확장 능력, 전방산업의 안정성

SM의 하류는 주로 가연성 폴리스티렌(EPS), 폴리스티렌(PS), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 삼원공중합체(ABS), 불포화 폴리에스테르 수지(UPR), 스티렌 고무와 같은 스티렌 중합체 및 다양한 이온성 중합체의 생산에 사용됩니다. (SBR), 스티렌 공중합체(SBC) 및 기타 제품.이 중 EPS, PS, ABS는 중국 SM 소비의 70% 이상을 차지하고 있으며 이들 제품은 주로 가전제품, 전자장비, 자동차, 부동산 및 기타 산업에 사용된다.

최근에는 중국 내 정유 및 화학 통합을 위한 SM 장치를 지원하는 대규모 다운스트림 생산과 산화프로필렌/스티렌 단량체(PO/SM) 공동 생산 프로젝트의 급증으로 SM 생산 능력이 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. .2020년부터 2022년까지 SM의 생산능력은 급속도로 성장해 2022년 말에는 생산능력이 연간 2천만톤을 넘어설 것으로 예상된다.지속적인 생산능력 확보로 인해 국내 수급 패턴은 눈에 띄는 변화를 겪었으며, 수입은 급격히 감소하고 순수출은 미미해졌습니다.2021년 SM의 신규 생산능력이 순수벤젠 생산능력보다 커짐에 따라 원료인 순수벤젠의 공급이 부족한 상황에 처해 있어 SM의 생산이익은 더욱 압박을 받게 된다.소비 측면에서 보면 3개 전방시장 중 ABS 산업만이 높은 가동률을 유지하고 있어 SM의 신규 생산능력에 따른 공급 증가분을 소화하기 어렵다.이에 에스엠은 수급모순과 원가지원에 영향을 받으며 시장상황은 요동치는 추세를 보이고 있다.최종 시장에서는 코로나19 팬데믹으로 인한 '가정경제'가 소형가전 판매를 늘렸다.동시에, 해외 상황은 여전히 ​​심각하며, 방역 제품 및 일부 가전제품의 수출이 기대치를 초과하여 SM 산업 체인의 수요 성장을 견인하고 수익성이 크게 향상되었습니다.

5 |PVC 개발 동향: 품질과 환경 보호가 함께 진행됩니다.

PVC는 우리나라 최초의 범용 합성수지 소재입니다.뛰어난 성능과 가격대비 성능으로 내마모성, 난연성, 내화학성, 전기절연성 등이 우수하여 산업 및 생활용품에 널리 사용되고 있습니다.PVC 생산에는 주로 두 가지 준비 공정이 있습니다. 하나는 탄화 칼슘 방법이고 주요 생산 원료는 탄화 칼슘, 석탄 및 원료 소금입니다.중국에서는 풍부한 석탄, 희유석유, 소량의 가스 등 자원부족으로 인해 탄화칼슘법이 주요 방법이다.생산과정에서는 다량의 담수자원이 소비되고, 높은 에너지 소비와 오염 등 병목현상이 발생한다.둘째, 에틸렌 공정은 주원료가 석유이다.국제 시장은 주로 에틸렌 공정으로 제품 품질이 우수하고 기술이 선진적이며 환경 보호가 강화된 등 미래에 탄화칼슘 공정을 대체할 가능성이 있습니다.

중국은 세계 최대 PVC 생산국이자 주요 소비국으로 국내 시장은 과잉 생산 상태에 있다.현재 전 세계적으로 강철 대신 플라스틱, 목재 대신 플라스틱 전략을 구현하고 광물 자원 및 목재 소비를 줄이는 배경에서 PVC 수지가 큰 발전을 이루었고 플라스틱 프로파일, 의료 수혈 분야에서 다운스트림 응용 시장이 계속 확대되고 있습니다. 튜브, 수혈백, 자동차, 발포재료 등 다양한 제품 분야에 널리 사용되고 있습니다.중국의 도시화 과정이 가속화되고 주민 생활 조건이 개선됨에 따라 환경 보호에 대한 사회의 기대와 요구가 지속적으로 높아지고 있습니다.PVC 산업의 하류 부문은 품질과 환경 보호 사이의 치열한 경쟁 단계에 진입했으며, 응용 분야가 지속적으로 확대되고 다각적인 발전 추세가 뚜렷합니다.

6 |기타 제품 개발 |

에틸렌 – 비닐 아세테이트, 폴리비닐 알코올, 비닐 아세테이트 공중합체(EVA), 에틸렌 – 비닐 알코올 공중합체 및 에틸렌 – 아크릴산 공중합체, epdm 등과 같은 기타 에틸렌 다운스트림 제품은 상대적으로 작은 응용 전망을 차지합니다. 상대적으로 안정적이기 때문에 현재 응용 프로그램이 급격히 확장되고 있어 전망이 보이지 않으며 수많은 위협으로 대체될 수도 없습니다.국내 고급 폴리올레핀 제품은 일반적으로 에틸렌-α-올레핀(1-부텐, 1-헥센, 1-옥텐 등) 공중합체와 같은 외국 기술 장벽으로 인해 제한되며, 국내 기술은 성숙하지 않고 공간이 넓습니다. 개발을 위해.대부분의 에틸렌 하류산물은 사회경제 발전 방향과 소비 업그레이드 수요에 부합된다.예를 들어, 탄소 피크 및 탄소 중립을 배경으로 광전지 산업은 빠른 발전 경로에 진입하고 EVA 광전지 재료에 대한 수요가 빠른 속도로 증가하며 에틸렌 아세테이트의 시장 가격은 계속해서 높은 수준을 유지할 것입니다. .

2025년까지 중국의 에틸렌 생산능력은 연간 7,000만 톤을 초과할 것으로 예상되며, 이는 기본적으로 국내 수요를 충족시킬 수 있으며 심지어 과잉이 발생할 수도 있습니다.에너지 소비에 대한 국가의 “이중 통제” 정책의 영향으로 석탄화학 산업과 석유화학 산업은 14차 5개년 계획 기간 동안 심각한 시험에 직면하게 되며 화석 자원을 원료로 사용하는 에틸렌 프로젝트에 큰 불확실성을 초래할 것입니다. 재료.탄소 정점 및 탄소 중립의 맥락에서 기업은 이러한 프로젝트를 계획할 때 탄소 배출 감소 및 대체를 충분히 고려하고, 화석 에너지를 재생 가능 에너지 및 청정 전력으로 대체하고, 낙후된 생산 능력을 적극적으로 제거하고 과잉 용량을 줄이고, 산업 변혁과 업그레이드.

에탄을 에틸렌으로 분해하는 프로젝트에서 생산된 에틸렌과 수소는 국내 시장에서 요구되는 중요한 원자재로서 발전 전망이 크고 수익성이 높습니다.수입, 국내 에탄 자원에 대한 의존도가 높지만 단일 원자재 공급원, 전용 공급망 시설, "그들의" 위험과 같은 해상 운송 어려움이 있어 국가 발전 개혁 위원회 및 기타 산업 부서에 계획 지침을 강화할 것을 제안합니다. , 기업은 자신의 실제 상황과 결합하여 프로젝트 타당성을 수행하고 "설정, 소란스러운" 추측을 피합니다.

에틸렌 다운스트림, 특히 고급 파생상품은 거대한 시장 공간을 안내할 것입니다.mPE, 에틸렌-α-올레핀 공중합체, 초고분자량 폴리에틸렌, 고탄소 알코올, 고리형 올레핀 중합체 및 기타 제품이 시장의 초점이 될 것입니다.앞으로는 정제 및 화학 통합, CTO/MTO, 에탄 분해와 같은 새로운 프로젝트를 통해 충분한 에틸렌 원료를 제공하여 에틸렌 다운스트림 산업의 발전을 "차별화, 고급 및 기능성" 방향으로 가속화할 것입니다.